|
|
|
|
 |
אשף הצטרפות לקופות גמל, השתלמות, בריאות, פנסיה וביטוח.
פורמלי היא החברה הראשונה שמציעה מכירה מקוונת מלאה של מוצרי ביטוח, פנסיה, בריאות, גמל והשתלמות בשילוב חתימת כתב יד דיגיטאלית. אשף ההצטרפות של פורמלי מלווה את המשתמש בתהליך מבוקר למילוי נטול שגיאות של טפסים. כיצד זה עובד ?
בחירת אפיק פיננסי
- בחירת מוצר: ביטוח, פנסיה, בריאות, גמל, השתלמות ופיצויים.
- הזנת נתונים בכרטיס לקוח דינאמי, המתאים את רשימת השדות למילוי בהתאם לתהליך העבודה והאפיק שנבחר.
מילוי טופס חכם
מתוך מאגר של כ- 600 טפסים חכמים, יוצג סט טפסים רלבנטי לתהליך שנבחר. לחיצה על טופס ההצעה, תפתח טופס חכם שיכיל את כל הפרטים שהוזנו בכרטיס הלקוח, כאשר ניתן להמשיך ולערוך את הטפסים באופן מקוון.
שילוב חתימת כתב יד דיגיטאלית
- חתימת כתב יד דיגיטאלית של הסוכן, המבוטח והמעסיק משולבת במקומות המיועדים לחתימה.
שידור טפסים
- שמירת העתק מסט הטפסים בתיק מסמכי הלקוח ובמערכות התפעוליות של הארגון.
- שליחת סט הטפסים בדואר אלקטרוני למבוטח ולמעסיק, מיד עם סיום המכירה.
מחשבון להשוואת קופות גמל, השתלמות, פיצויים, פניה וביטוח
באמצעות מערכת השוואת הקופות של פורמלי ניתן להשוות את ביצועי הנכסים הפיננסיים שלך באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי בגוף המשווק.
המערכת מספקת מידע מפורט אודות תשואות קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים, קרנות פנסיה, וחב' ביטוח הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן בהן הקופות פועלות
נתוני המערכת המוצגים, מתקבלים באופן מקוון מאתרי האינטרנט של משרד האוצר: גמל נט, פנסיה נט וביטוח נט ומוצגים לנוחויותך במגוון אפשרויות לחיתוך נתונים ובתצוגה גרפית פשוטה להבנה.
בסיום תהליך ההשוואה ניתן להצטרף לקופה שתבחר באופן מקוון, ע"י מילוי טופס חכם ושליחתו אל הקופה הרצויה.
אשף לחישוב ומילוי טופסי פרישה ופיצויים – טופסי 161
מילוי טופסי פרישה ופיצויים הינו תהליך מורכב, בשל החישובים הרבים שיש לבצע בעת מילוי הטפסים.
האשף של פורמלי כולל ממשק הזנת נתונים חכם וידידותי למשתמש, אשר מלווה את המשתמש בתהליך מבוקר למילוי נכון ונטול שגיאות של טפסים, תוך שמירה על רשויות המ
הטפסים המופקים במערכת, כוללים חישוב תקופת עבודה בימים, שנים וחודשים, חישוב תקופות עבודה לא רציפות למול שיעור המשרה, חישוב סכום המענק הפטור, המענק החייב
- מקלידים את נתוני המעביד, העובד ותקופות העבודה הרלבנטיות.
- המערכת תחשב באופן אוטו' את תקופת העבודה, סכום המענק הפטור או החייב.
- המערכת תציג את הטפסים הרלבנטיים לתהליך המבוקש.
- לחיצה על שם הטופס תמלא באופן אוטו' את הטופס המבוקש.
|
|
|
 |
ניהול מסמכים
ריכוז מסמכים במקום אחד קל למציאה
שימוש בתוכנת פורמלי בארגון מבטיח: נקודת גישה אחידה לטפסים ומידע, סדר בניהול השוטף של הארגון, עידוד שיתוף פעולה, קיצור זמני תגובה, ביטול מלאי טפסים והפחתת עלויות התפעול.
טפסים מבוססי תהליך
לפורמלי קיים מנגנון ייחודי המאפשר למשתמשי המערכת לשייך באופן אוטומטי טופס/ים לתהליך, לקוח או נושא, על מנת להקנות סדר והרגלי עבודה נכונים, אשר מייעלים את עבודת הארגון.
מיזוג נתונים מבסיס הנתונים של התוכנה אל מסמכי הארגון
כל מסמך וטופס המופק עבור לקוח או נושא מקבל נתונים מבסיס הנתונים של התוכנה. באמצעות פונקציה שימושית זו ניתן להפיק מסמכים חכמים, ליעל ולקצר משמעותית את זמני עבודת הארגון.
בין התכונות הבולטות של פורמלי ניתן למצוא:
- ניהול והפקת מסמכי Office.
- ניהול, והפקת טפסים חכמים ב- Pdf
- ניהול תיק מסמכי לקוח.
- סריקת מסמכים ישירות לספריית הלקוח.
- חיפוש טקסטואלי במסמכי PDF, Word, ומסמכים סרוקים.
- שילוב חתימה דיגיטאלית בטפסים חכמים ובתהליכי עבודה.
|
|