מערכת טפסים חכמים לביטוח ובתי השקעות

מערכת פורמלי מציעה מגוון כלים מחשוביים מתקדמים לניהול תהליכי מכירה פיננסים פנסיונים באמצעות טפסים חכמים, בשילוב חתימת כתב יד דיגיטאלית. רשימת המודולים הכלולים במערכת הטפסים של פורמלי מבטיחים לסוכן הביטוח חווית עבודה ייחודית הכוללת מענה לכל צרכיו.

מערכת פורמלי כוללת סימולטור להשוואת תשואות, הפקת מסמך הנמקה ממוחשב, אלפי תהליכים ומוצרים לתחומים, ביטוח מנהלים, ביטוח פרט, ביטוח תגמולים לעצמאים, פוליסות חיסכון, ביטוח בריאות וסיעוד, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות

הצגת מידע השוואתי אובייקטיבי ומפורט אודות תשואות נכסים כספיים, ומדדי סיכון עבור קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים, קרנות פנסיה, ופוליסות ביטוח הפועלות בישראל.

המערכת מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות לחיתוך הנתונים, אשר ממחישה ללקוח כל עסקה בשתצוגה גרפית פשוטה להבנה. בסיום הצגת החלופות השונות הלקוח וסוכן הביטוח יכולים לקבל החלטת קנייה מושכלת ולעבור אוטו' למילוי קיט הטפסים הרלבנטי לקנייה.

למעלה מ- 1,200 טפסים חכמים ממגוון חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות פנסיה.

הטפסים החכמים של פורמלי כוללים מנגנון שדות חובה ולוגיקה עסקית, אשר מלווים את המשתמש בתהליך מבוקר למילוי נטול שגיאות של מילוי טפסים חכמים בשילוב חתימת כתב יד דיגיטאלית מאובטחת בהתאם להוראות חוק חתימה אלקטרונית.

מערכת פורמלי תומכת בכל תהליכי המכירה והתפעול של סוכן הביטוח.

במהלך התהליך המערכת תציג למשתמש את קיט הטפסים הרלבנטי לתהליך, תאפשר הוספת צילום ת.ז. ונספחים רלבנטיים ובסיום הפגישה תשלח את קיט הטפסים והנספחים ללקוח וליצרן הרלבנטי.

מערכת פורמלי מאפשרת לאגף התפעול בארגון לקבל בזמן אמת את הטפסים שהופקו בשטח ע"י סוכני הביטוח ולפתוח תהליכי עבודה ובקרה בארגון בטרם שליחת הטפסים ליצרנים השונים.

לאור השינויים הדחופים שמבוצעים ע"י היצרנים הרבים בתבניות הטפסים, מערכת פורמלי מאפשרת ניהול מעקב אחר תבניות הטפסים שמופקים במערכת ע"י מנגנון ניהול גרסאות טפסים חכם, אשר בעת הצורך יציג בפני הסוכן את מהדורת הטופס הרלבנטית לתאריך ההפקה.

מערכת ההנמקה מאפשרת למשווק להפיק מסמך הנמקה ממוחשב במהירות, ביעילות ובהתאם להוראות החוק.

לראשונה בישראל, המשווק יכול להציג ללקוח את כלל המוצרים הרלבנטיים לצרכיו והעדפותיו, תוך פירוט מרבי של מאפייני המוצרים והיצרנים השונים בענף, להשוות בין החלופות השונות באמצעות בנק תשובות מקצועי ומקיף במיוחד, תוך העזרות בתצוגה גרפית מרהיבה המובנת לכל.

מאפשרת לסוכן הביטוח להזין פעם אחת את פרטי הלקוח. המערכת תעדכן באופן אוטומטי וגורף את כל הטפסים במערכת.

מערכת פורמלי מאפשרת איתור לקוח בקלות לצורך שימוש חוזר בנתוני הלקוח עבור תהליכים נוספים. כרטיס הלקוח כולל מגוון שדות רחב כגון: פרטים אישיים, הצהרת בריאות, פרטי בן / בת זוג, פרטי ילדים, פרטי מוטבים, אמצעי תשלום, פרטי מעסיק ועוד.

מכל קיט טפסים שמופק במערכת פורמלי, נשמר אוטו' תחת כרטיס הלקוח תוך שיוך לתהליך הרלבנטי.

את הטפסים שהופקו ניתן לאתר עפ"י מגוון רחב של חיתוכים, כדוגמת שם מפיק הטופס, מספר זיהוי, שם לקוח, שם מעסיק ועוד

את הטפסים המופקים במערכת פורמלי ניתן לשמור במחשב האישי, בארכיון הארגוני, לשלוח להדפסה, פקס ודואר אלקטרוני.

מערכת פורמלי יודעת להפריד את שכבת המידע מהטפסים החתומים על מנת לקלוט באופן אוטומטי את נתוני הטפסים במערכות המתפעלות.

כל מערכות הטפסים של פורמלי מאפשרות שילוב חתימת כתב יד דיגיטאלית בכל טופס חכם הקיים במערכת בעידן האלקטרוני של ימינו, מהווה חתימת כתב היד הסיבה העיקרית בגינה אנו מדפיסים עותקים נוספים לתיוק כיוון שהיא עדיין נחשבת אמצעי ידידותי ואמין לאימות החותם ומהימנות המסמך. תפעול מערך יקר התומך בטפסי נייר לצורך חתימתו גוזל משאבים של זמן וכסף, ובכך עלה הצורך של ארגונים וחברות לנהל בצורה אלקטרונית ופשוטה חתימת מסמכים ללא צורך בהדפסה, סריקה ו\או ארכיב ידני.