פורמלי רואי חשבון הינו השירות האינטרנטי הגדול והמקיף בישראל לניהול משרדי: רואי חשבון,
יועצי מס, ומנהלי חשבונות.
בין לקוחותינו ניתן למצוא משרדים גדולים כדוגמת ראובן שיף, זיו האפט ומאות משרדים נוספים.
בין המודולים המרכזיים של התוכנה ניתן למצוא:
- מאגר טפסים חכמים
- תיק מסמכי לקוח
- ניהול לקוחות
- ניהול חברות
- ניהול משרד
- חיוב שעות
- שעון נוכחות
מאגר טפסים חכמים
מאגר טפסים חכמים הגדול והמקיף בישראל בנושאי: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף,
המוסד לביטוח לאומי, רשם חברות נוסחים אישיים. פתיחת תיק אוטו', דוחות שנתיים לחברה,
עמותה ועצמאי, יפויי כח, הצהרת הון ממוחשבת ועוד.
מאגר הטפסים מקושר לכרטיס לקוח חכם אשר ממלא באופן אוטו' כל טופס או קבוצת טפסים הקיימים
במערכת.
תיק מסמכי לקוח
- כל טופס שמופק, נשמר אוטו' בתיק מסמכי הלקוח וניתן לאחזור מיידי.
- סריקת מסמכים ישירות לתיק מסמכי הלקוח
- הפקת מסמכי Word מתבניות לוגו ושמירתם בתיק מסמכי הלקוח
ניהול לקוחות
- כרטיס לקוח מפורט המכיל מגוון רחב של מידע: נתוני לקוח, טלפונים, כתובות, מספר ח.פ,
עוסק מורשה, תיק ניכויים.
- כל נתון שמוקלד פעם אחת ממוזג באופן אוטו' לכל טופס או קבוצת טפסים הקיימים במערכת.
- ממשק יבוא נתוני לקוחות מכל תוכנה קיימת.