בנק מרכנתיל רכש את מערכת הטפסים של פורמלי לצורך ייעול, ניהול ושימור הידע בבנק. מערכת
הטפסים של פורמלי מהווה שרת מרכזי לניהול ידע, תהליכי עבודה והפקת טפסים חכמים, ועל
כן מבטלת את הצורך: להפיץ חוזרי מידע ונוהלי עבודה בשיטה של נייר מודפס, להחזיק מלאי
טפסים ולמלא טפסים באופן ידני.
מודול הפצת חוזרים ונהלים מבטיח חשיפה מקסימלית של הידע לכלל העובדים בארגון. מנגנון
"קרא וחתום" של פורמלי מספק סטטיסטיקה מלאה על העובדים שנחשפו לחוזרים ולנהלים שהופצו
ע"י הנהלת הבנק.
מילוי נכון של טפסים, מבטל את הסיכון לביטול ערבות, הלוואה, מסגרת אשראי, הסכם משכנתה
וכו'.
סדרת האשפים של פורמלי מלווה את פקיד הבנק בתהליך מובנה ומבוקר למילוי נכון ונטול שגיאות
של טפסים, תוך שמירה על כללי גילוי נאות וקיום הוראות בנק ישראל.
מערכת הטפסים של פורמלי הותקנה כחלק מרכזי ואינטגרלי מפורטל הבנק ומשרתת את אלפי עובדי
הבנק במגוון תהליכי עבודה:
- ניהול והפקת טפסים חכמים, תוך שילוב בקרות ממוחשבות למילוי נכון ונטול שגיאות של טפסים
דינמיים.
- מערכת לניהול והפקת טופסי משכנתאות.
- מערכת לניהול והפקת טופסי הלוואות ומסגרות אשראי.
- הפצת חוזרי מידע באופן ממוחש, תוך איסוף סטטיסטיקה ממוחשבת על אישורי קריאת החוזרים
שהופצו.
- הפצת נוהלי עבודה באופן ממוחשב, תוך איסוף סטטיסטיקה ממוחשבת על אישורי קריאת הנהלים
שהופצו.
- ספר טלפונים מפורט הכולל את תמונת העובד.
- מערכת להפצת מסרים מיידים בין עובדי הארגון.